越南太阳能资源得天独厚，能源转型非常迫切

从潜力来看，越南拥有得天独厚的太阳能资源。 光伏发电总技术潜力高达1,646GW，其中陆基光伏1,569GW，水基光伏77GW。

装机容量方面，截至2021年7月，越南光伏总装机容量约为19，（其中近9为户用光伏，占比近一半），相当于16,500MW，约占全国总装机容量的25%电源容量。 。

在制造业方面，越南优势尤为突出。 中国光伏企业出海，几乎无一例外地选择了越南。 根据亚洲开发银行今年8月公布的数据，越南是东南亚最大的太阳能光伏供应国，占全球供应量的5%！

国际经贸关系复杂，贸易保护主义盛行。 未来中国光伏企业在越南将面临哪些挑战，又将如何克服？

越南人口1亿，GDP超过4300亿美元，2022年经济增长率为8%。其最大出口贸易伙伴是美国，占3700亿美元的近30%其最大进口贸易伙伴是中国，占3600亿美元进口额的近33%。 因此，经济工作者尤其是光伏新能源行业的经济工作者不可能不关注越南。

01“风水”很好，光伏得天独厚

这里所说的“风水”自然是指风能和水能资源。

如果将水电视为可再生资源，越南可再生资源装机容量占比高达55%（见下图）。 即使剔除水电，风电、光伏的增速也十分罕见。 近七八年，从无到有，如今占比已超过四分之一。

虽然越南火电占比不高，但电力脱碳压力较大，能源转型十分紧迫。

越南第一大可再生资源是水力发电。 越南可开发水电容量高达25-38吉瓦，其中60%集中在该国北部——从河内到海港的工业区所在地。 截至2020年，越南水电装机容量为21600兆瓦，发电贡献率接近30%。 但越南100兆瓦以上的大型水电项目几乎全部开发完毕，已无增长空间。

越南风电资源也十分丰富，主要分布在3000多公里的海岸线沿线以及北部和中部地区的丘陵、高原地区。 世界银行的研究结果显示，越南超过39%的地区65m高度的年平均风速超过6m/s，相当于总容量为512GW。 越南8.6%的土地面积具有“良好”至“非常良好”的大型风力发电厂潜力，而柬埔寨这一比例为0.2%，老挝为2.9%，泰国仅为0.2%。

正因为如此，越南风电发展迅速。 2019年5月，越南仅有7台风电机组并网，装机容量为331兆瓦。 截至2022年7月，越南三年内新增84个风电场，装机容量飙升至4000兆瓦以上。

如果说越南北部的增长依靠风电，那么越南南部的空间则主要依靠光伏。 看到下图，光伏人一定会羡慕不已。 如果我国的日照资源像越南一样，红色地区占一半以上，我们的光伏发电为什么不上天呢？

越南太阳能发展潜力巨大，特别是中南部地区。 中南部地区年平均日照时数为2000～2600小时/年。

截至2021年7月，越南太阳能发电总装机容量约为19%（其中近9%为屋顶太阳能发电），相当于约16,500MW，约占该国所有电力装机容量的25%，发电量贡献率约占10%。 上网电价补贴、免税等慷慨支持政策是越南光伏装机快速增长的关键驱动力。 当然，越南目前的光伏装机量也受到电网老化、无法吸收绿色电力的限制。

越南政府决心大力发展可再生能源，并通过政策和法规提供稳定和支持的环境来体现其承诺。 这种积极主动的做法吸引了更多投资者参与光伏项目。 政府制定了雄心勃勃的可再生能源目标，这些目标充分体现在《2021-2030年国家绿色增长战略》和《2050年愿景》中。

02 越南光伏制造业占全球5%份额

11月5日，越南政府副总理陈柳光会见天合光能创始人、董事长高继凡； 来源：越通社

在越南投资最活跃的光伏企业是天合光能。 天合光能也是越南最大的光伏制造公司。

早在2016年，天合光能就成立了天合光能越南能源发展有限公司，总部位于太原省安平工业园区。 截至目前，其在越南投资总额已超过5亿美元。 今年8月，天合光能宣布其在越南生产的210片硅片正式下线，年产能为6.5GW。 近期，天合光能集团还计划在太原省安平工业园区实施总投资约4.2亿美元的三期项目。

天合光能只是中国在越南光伏企业的代表之一。 今年8月31日，晶澳科技发布关于投资建设公司综合产能的公告。 将在越南投资建设年产5GW高效电池项目。 预计投资27.15亿元，项目建设工期10个月。

事实上，自以往美国对中国光伏企业发起“双反”行动以来，越南一直是中国光伏企业出海的首选。

当然，对越南的投资远远超出了光伏领域。

据人民日报报道，近年来，中国企业对越南投资大幅增加，占越南外资比重逐年上升。 中越投资合作成效显着。 今年1至10月，中国企业对越南全产业直接投资达17.6亿美元。 在越南首都河内，鲜绿色的轻轨列车运行在高层建筑和居民楼之间。 全程13公里，仅需23分钟。 由中国企业承包建设的河内轻轨2号线项目，不仅大大节省了当地居民的出行时间，带来绿色环保的出行体验，也带动了河内的经济发展。 越南北江省与中国交流合作密切。 中资企业已在当地投资项目171个，多家中国光伏企业在北江省建设生产线。

03中国光伏企业在越南面临的挑战

近期，一个需要中国光伏企业特别关注的现象是，中国企业在越南开始出现竞争对手。

据光伏杂志报道，11月28日，日本电气设备公司富士太阳能宣布，其孙公司东洋太阳能将在越南东北部北江省建设一座产能为8GW的电池工厂，并投资该项目一期工程。 投资2亿美元，规划产能4GW，计划于2024年竣工。东洋太阳能表示，其电池转换效率为24.3%。 该公司成立于 2015 年，目前还在越南北江省经营另一家电池和零部件工厂。

为什么这个消息需要中国企业特别关注？ 因为到2024年6月30日，美国对越南、马来西亚、泰国和柬埔寨等四个东南亚国家的光伏产品关税豁免将被取消。 拜登政府此前曾表示，不会继续延长上述四个国家的关税豁免期。 届时，上述四个国家的非中资企业是否会有相应的关税豁免，或者中资企业是否有特殊政策，均不得而知。

Rush之所以做出上述猜测，是因为在锂电池领域已经发生过这样的事情——美国将在2024年将中国生产的锂电池直接排除在该国的通胀削减法案补贴之外。对此，我的观点是：中国商务部明确回应：“美方做法是典型的单边制裁和‘长臂管辖’，破坏国际贸易秩序和规则，影响全球产业链供应链安全稳定。中方将坚决维护合法权益。”中国企业的权益。”

事实上，日本、韩国等国家近年来已深入越南制造业，具备一定的产业基础，可能会替代中国企业。 越南工业集中在胡志明市、河内、北宁省、岘港、海防、芹苴等地。 这些也是越南工业发达的地区。 例如，富寿省有很多日本企业，隆安省和北宁省有很多韩国企业，平阳省有很多中国企业。

越南光伏制造业拥有完整的上下游产业链，以及中国光伏企业多年来帮助当地培养的成熟产业工人。 这些优秀资源对于日韩光伏企业来说当然是稀缺资源。

也就是说，未来几年，即使美国受限于高额投资成本，无法按照能源转型的要求建立国内光伏制造能力，但仍可能依赖日本、韩国等国家的产能。韩国等东南亚国家，以及印度等国家的光伏产能。 制造企业生产能力有所增强。 这种风险不容忽视。

当然，如果这种情况发生在光伏制造行业，那么我们在东南亚布局的锂电池、新能源汽车等优势产业也是如此。 因此，在大国竞争中，越南具有重要的战略意义。

我们怎样才能在这盘棋中生存下来呢？ 对于“基建狂人”来说并不难，对症下药即可。

越南今年遭遇电力短缺。 主要问题是水电不足，工业用电需求旺盛。 这直接导致芯片巨头英特尔搁置了在越南的投资计划，不少外国企业也开始重新评估在越南的投资建厂。

在越南电力短缺之际，我国决定向越南提供为期七年的电力供应。 钱谭浩认为，这不仅是雪中送炭，也是基于自身战略需要。

当然授人以鱼更好。 在越南，完成电网扩建项目的平均时间为三年。 然而，在当地调试和安装一个太阳能光伏项目只需要九个月的时间。 这显然是制约越南太阳能等可再生能源发展的重要因素。

为此，越南政府启动了一系列举措和项目来升级和扩大输电网络。 到2030年，越南电网总投资将达到330亿美元。 该投资将涵盖新输电线路和变电站的建设，以及智能电网和其他新兴技术的部署。 还有哪个国家比我们更擅长超高压？