光伏长单变迁：从“真香”到不香

“硅为王”时期，硅片企业争相签订硅材料长期订单； “供应为王”期间，电池企业争相签订硅片长期订单； “技术为王”时期，零部件企业争相签订电芯长期订单。 。 这三个时期，光伏订单长期成为行业的“主旋律”。

2023年，“市场为王”时代，光伏长期订单瞬息万变！ 毁约、交易所、新势力崛起，成为行业新标签。

光伏长单变化：从“真香”到“不香”！

光伏长期订单长期以来一直是光伏企业的重要采购方式。 无论是主产业链的硅材料、硅片、电池，还是细分领域的玻璃、坩埚、塑料薄膜，甚至框架，都签下了长期订单。 究其原因，一方面，光伏产业蓬勃发展，产能快速扩张，很容易导致某个环节错配，成为紧缺环节。 为了保证原材料供应，各企业与上游企业签订长期订单。 上游企业为了获得订单，也愿意签订长期销售协议。 另一方面，企业不仅通过长期订单协议建立合作关系，还促进供应链和技术方面的协作。

2020年，光伏玻璃价格暴涨70%，引发光伏组件企业争相签订光伏玻璃长期订单的热潮。 此后，硅材料、硅片、电池等板块订单频频。 俗话说，有高潮也有低谷。 2020年开始，各环节长期订单的签订印证了这一格局。

据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，2020年，通威、协鑫、新特、大全能源等硅材料巨头签订长期硅材料订单共计85.53万吨。 2021年几乎是同一家硅材料公司，新签长期硅材料订单18份，总规模169.51万吨。 2022年，硅材料长期订单走俏，全年签订合同22份，总计353.71万吨。 2023年仅签下3份长期订单，硅材料长期订单从“真香”到不香只用了两年时间。

硅片方面，2020年至2021年，隆基中环已签订数百亿片硅片长期订单。 2022年、2023年将由硅晶圆新势力主导。 双良节能、尚吉数控、晶运通、高晶太阳能、雨泽半导体、华敏等企业争相签订长期订单。

此外，2023年光伏电池和玻璃领域的长期订单相比2021年和2022年，无论是签约数量还是规模都将出现大幅下滑。 。

原因之一是产能过剩导致价格暴跌。 2020年以来，硅材料价格从7万元/吨一路上涨，最高超过30万元/吨。 今年以来，硅料价格一路走低，价格已回落至原点7万元/吨。 价格下跌的背后是大量产能的释放。 硅材料和硅片不再供不应求。 下游环节则持币观望，不再有签订长期订单的意愿和条件。

第二个原因在于一体化模式的实施。 2022年，硅材料价格暴涨引发的供应链危机，让不少企业尤其是龙头企业开始整合进程。 国际能源网/光伏头条（PV-2005）梳理了主要龙头企业2023年的规划产能发现，隆基、通威、晶科、晶澳、天合光能、阿特斯等龙头企业在扩大产能的同时，他们还在扩大产能。 提高了各环节的匹配度。 以晶澳太阳能为例，到2023年底，其组件产能将超过95GW，硅片和电池片产能将达到组件产能的90%左右，这意味着外部采购的空间已经有限。 此外，天合光能弥补了产业链缺失的硅片环节，通威大举进军组件，这意味着相应上游环节的采购需求大幅下降。

另一个原因是，2023年之前，龙头企业签订了长期光伏订单，大部分产能已被下游企业锁定。 新进入的企业无论是产能还是质量都需要时间的考验。

2023年长期订单 两家跨境公司成黑马

今年以来，随着产业链价格不断走低，光伏长单中的硅料长单几乎消失。 仅协鑫科技、南玻A、通威股份签署了三份硅材料长期订单。 但也有一些因素刺激了长期订单的签订。例如，年初石英坩埚短缺阻碍了硅片产能的扩张，一度引发了一波单波长浪潮。

据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年以来硅片板块已签订长单16份，总计107.06亿片，合同总金额548.37亿元。

从签约时间来看，1-4月，新增硅片长期订单多达8份。 签约企业中，不乏阿特斯阳光电力、捷特科技等组件和电池领域的龙头企业。 造成这种情况的一个重要原因是石英坩埚的短缺引发了单波浪潮。 4月底以来，海外石英砂按季抵港，石英砂龙头企业宣布2024年扩产，刺激库存释放。 石英砂短缺状况总体得到缓解。 4月底后，除华敏外，长期硅片订单签订较少。

2023年将是N型电池尤其是动力电池密集增长的一年。 年初，无论是央企集采还是海外市场，零部件需求大幅增长。 造成电池压力。 这也形成了电池领域的一波多头订单。

据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，邦杰、金刚光伏、赛福田等企业已签订了5份电池长期订单。 大多集中在3月至4月。 今年下半年，随着新增产能的不断释放，电池供应充足，长期订单很少签订。

从签约企业来看，大部分是新进入光伏行业的企业，如邦杰股份、赛福田等。 他们渴望获得业界的认可。 这些长期合同的签署大多具有象征意义。 其中，跨境企业赛福田表现最好。 2022年12月，原本生产钢丝、钢绳的赛福田通过跨境收购进入光伏电池领域。 得到一条新能这样的新一线企业认可，并签下大单，极为罕见。

2023年，除了硅片、电池领域签订的大规模长期订单外，硅材料、石英坩埚、光伏玻璃等领域也都有长期订单签订。

在硅材料领域，协鑫科技、南玻A、通威股份均签订了长期订单。 在光伏玻璃领域，福莱特已与正泰太阳能、晶科能源两大组件龙头企业签订了近百亿元的长期订单。 此外，华闽股份与硕日石英签署了21600件石英坩埚的长期协议。

上述长单中，其中一家企业华民股份堪称2023年最大黑马、最大搅局者。信息显示，华民股份有限公司成立于1995年，是一家企业。专注于新材料的研发和技术应用。 公司于2012年8月上市。2022年8月，华闽股份以5600万元收购宏鑫新能源80%股权，正式在光伏领域跨界。

据华闽股份9月13日与投资者互动时披露的信息，其硅片产能位于云南大理和安徽宣城。 规划总产能为20GW硅棒、24GW硅片，目前拥有4GW硅片。 棒材和晶圆生产能力。

华敏的产品以N型硅片产品为主，可满足HJT和BC电池的需求。

涉足跨境光伏不到一年的华闽股份，2023年共签订9份光伏长期订单，总金额262.2亿元。 其中获得了61.35亿片硅片订单。 这些签约企业包括通威股份、道道新能源、正泰新能源、华盛新能源等光伏行业龙头企业。 这样的表现对于跨界光伏的新人来说尤其难得，尤其是在产能过剩的情况下。

万亿长期订单将何去何从？

近年来，光伏长期订单不断签订，特别是2021-2022年，将会有大量的长期订单签订。 据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，仅2022年硅材料长期订单按当时价格计算就价值9685亿元。 加上近两年签署的其他长期订单，合同的纸面金额肯定超过万亿。 从合同履行期限来看，大部分为2023年至2026年。

如今，产能过剩，光伏产业链价格暴跌，组件价格甚至跌破1元/W的成本线。 近段时间，由于价格下跌，硅材料和硅片企业纷纷下调开工率，部分硅片企业开工率甚至降至50%。

所以开工率下降之后，对材料的需求必然会减少。 长期订单锁了数量没锁价格怎么解决？

1. 违反合同

今年8月23日，跨境光伏黑马华闽股份宣布终止与鹏展新能源签订的长期硅片订单。 该合同于2022年12月28日签订，距离华闽跨境光伏还不到4个月。 合同规定，浙江鹏展新能源将于2023年向华闽股份采购硅片5000万片，合同金额超2亿元。

今年2月，华民与鹏展新能源进行了价格谈判。 当时，华闽生产的A级N型高效硅片销售价格为6.38元/片。 鹏展新能源同期采购的高碳N型硅片硅片（正A外观）价格为4.80元/片。 4月，双方再次进行谈判。 华闽的要价为6.2元/片，而鹏展新能源同期采购的A硅片价格仅为4.50元/片。 双方的价差还是很大的。 此后，由于鹏展新能源有更优惠的供应商介入，但华民股份不愿意匹配相同的价格，双方最终终止了采购协议。

华民股份、鹏展新能源等因价格纠纷终止合同的案例绝非孤例，产业链价格持续下跌。

2、演出主体变更情况

2022年8月22日，黄石集团宣布投资100亿，在安徽阜阳经济技术开发区建设20GW电池和2GW组件。 实施主体为黄石农光集团全资子公司安徽黄石绿色能源。 自此，黄石集团这家跨界光伏企业迅速得到了光伏行业的认可。

2022年10月13日，安徽黄石绿色能源与中建材君鑫成功签署6GW电池销售合作框架协议； 10月16日，安徽黄石绿色能源与英利能源成功签署6GW电池销售合作框架协议； 12月21日，安徽黄石绿色能源与东方日升成功签署10GW电池销售合作框架协议。 短短两个月时间，跨境光伏龙头企业黄石集团已获得22GW电池片长期订单。

然而，今年8月5日，黄石集团发布公告，宣布转让安徽绿能80%股权。 这意味着黄石集团放弃了20GW电池项目的推进。 后续收购公司是否会推动该项目？ 前期签订的22GW光伏电池长单将如何履行？ 这一切都是未知数。

3、锁数量不锁价格的问题

过去，不少企业因锁量锁价而拖欠长期光伏订单，造成巨大损失。 此后，光伏企业转而采用锁量不锁价的模式。 双方就一定的采购数量和使用约定的时间进行协商。 这种做法显然对缔约双方都施加了一定的限制。

在行业快速增长时期，由于原材料短缺，锁量是保护买方供应链的一种方式。 如今，光伏产业即将进入新的发展周期。 产能过剩导致价格走低，甚至硅材料、硅片、组件价格过低，导致亏损。 因此，企业不得不降低开工率。 开工率下降后，如何履行每月长订单的供应成为了一个谜。

事实上，8月最后一周，硅产业分会就披露，由于硅料库存持续负数，长单集中签约期推迟。

2023年，光伏产业链自年初以来经历了剧变。 随着产能过剩、价格聚集和下滑，光伏行业的逻辑发生了变化。 长期订单模式能否维持，或者新的供应链模式是否会出现，都需要行业的共同努力。 探索。