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国际能源网/光伏头条（PV-2005）长期跟踪国内光伏组件招标市场。 除了规模大、渗透率高之外，今年的N型组件招标市场还呈现出颠覆行业格局的特点！
N型招标市场的5大趋势
1、晶科与正泰争霸！
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年国内光伏组件招标市场N型组件约92.25GW。 中标企业方面，晶科能源、正泰太阳能、隆基绿能、一岛新能源、通威太阳能、晶澳太阳能、华耀光电、天合光能、华阳新能源、英利能源等49家企业入围N个中标企业名单类型组件。
从份额来看，晶科能源和正泰新能源无论是中标项目（标段）数量，还是中标规模都“遥遥领先”！ 晶科能源占比34%，正泰新能源占比24%。 两者合计占比超过50%。 前十名企业合计占比92%。 可见，在N型招标市场上，这些企业占据着绝对的优势。
2、央企加大投资，N型渗透率为43.5%。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年的N型光伏组件招标市场，从投标企业来看，包括国家能源集团、华电集团、中核集团、中国能建、大唐集团等。国家电力投资公司、三峡集团、华能集团、中国电建、中节能太阳能、中煤集团、国投集团、中石油、华润集团、南水北调集团、中国通用技术集团等17家中央企业南方电网及25家本土企业中标N型组件项目。
从渗透率来看，今年各央企都大幅提高了N型组件的中标比例。 其中，中国国家能源集团、华电集团、中国核工业集团公司、大唐集团这四家额定容量超过10GW的央企，N型占比均超过或接近50%。 中节能太阳能、南水北调集团项目均采用N型组件。
3、价格下降，规模上升。
从价格来看，今年1月份，N型组件最高价格为1.92元/W，最低价格为1.71元/W，均价为1.848元/W。 此后，随着时间的推移，价格逐渐走低。 尤其是6月份之后，价格呈现断崖式下跌趋势。 12月后，部分企业中标价格低至0.911元/W，最高价格仅为1.21元/W，均价1.044元/W。
价格暴跌的同时，招标采购规模却迅速飙升。 除3月和5月外，每月额定容量均超过1GW。 11月和12月N型渗透率达到70%。
4、应用场景全覆盖，182、210成为主流。
今年3月的济南光伏展上，虽然N型组件已成为各大厂商的主流产品，但以182组件居多，N型210组件非常少见。 今年下半年以来，210+N组件成为不少企业的主打产品。 不仅分布式项目使用N型组件，央企集中式项目也大批量招标采购N型组件。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年182个组件的额定容量为21.8GW，占比24%。 210个组件校准容量为4.75GW，占比5%。 182或210组件校准容量为10.36GW，占比11%。 三者合计占比达到38%。 其余校准项均未指定模块电池容量。
5. 双面模组成为N型标配。
高双面比是N型组件的重要优势。 因此，在很多招标项目中，都需要双面模组。 据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年评级的N型组件项目中，约41.8GW项目需要使用双面组件，占比47%。 其中，双面双玻组件占比17.18GW，占比19.14%。 其余项目没有明确要求。
17家央企中，谁在大批量采购N型零部件？
12月12日，中国电建公布2024年光伏组件集中采购计划，全年采购42GW，其中N型采购30GW，占比71.43%。 中国能建2023年中标的15GW组件采购项目中，N类采购能力为10.06GW，占比70.67%。 这两家中央能源建设企业对N型构件的偏好，就是今年央企的一个缩影。
国际能源网/光伏头条（PV-2005）整理公开招标及中标信息发现，今年央企N型组件招标项目（标段）数量为96个，总中标能力约为85.81GW。
在央企采购方面，中国国家能源集团采购强度最大，排名第一，中国华电排名第二，中核集团排名第三。 此外，中国能建、大唐、国家电投、中国三峡、华能、中国电建、中国节能太阳能、中煤集团、国家投资公司采购能力也达到1GW。
国家能源集团共有23个项目（标段）涉及N类标段，总采购能力约为。 其中，国家能源集团材料公司2023年集团级光伏组件分销采购、招标能力、N型组件招标量占比70%。
中标企业方面，晶科能源成为最大赢家，中标8630.71MW。 隆基、正泰中标超1GW，通威、天合光能也中标项目。
华电集团2023年第二批、第三批光伏组件集中采购项目共计采购N型组件10383.87MW。 其中，第三批采购规模8.95GW，N型占比83.24%。
中标企业方面，晶澳科技仅中标两次，中标容量确定为1056.37MW。 正泰、晶科、华阳新能源、天合光能、隆基、通威、协鑫、亿亿等也中标了项目。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年中核集团共有6个光伏组件集中采购项目，均设立了N型组件采购招标板块或采购全部N型组件。型组件，总采购量为11,074.8MW。
中标企业中，亿亿新能源、东方日升、晶科能源等27家企业中标。 其中，亿亿新能源、东方日升、晶科能源位居获奖项目名单前三位。
12月17日，中国能源建设股份有限公司2023年光伏组件集中采购项目中标单位确定。 该项目采购能力中，N型占比70.67%。
中标企业方面，东方日升、天合光能、协鑫集成、通威光能等21家企业中标。
大唐集团2023年集中采购项目有N型招标工段。其中，中国大唐集团有限公司2023-2024年第一批N型光伏组件集中采购，要求全国范围内使用N型组件。板，采购能力可达10万元。
从中标企业来看，隆基股份、晶澳太阳能、晶科能源、天合光能、通威股份、正泰股份、一亿道、阿特斯阳光电力、一晶光电、东方日升、华盛光伏、晋能清洁能源等12家企业中标。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年，国家电投公司有多个光伏组件集中采购项目，设立N型组件招标专区，采购总量达到1000吨。
中标企业中，亿亿新能、协鑫集成、晶科能源等22家企业中标。 其中东方日升能源、明明太阳能、华盛新能源、爱康科技均中标国家电投公司异质结光伏组件集中采购项目。
三峡集团今年N型组件招标项目总额定容量为5360.51MW。 亿亿新能源成为最大赢家，中标4个项目，确认中标容量952.37MW。 此外，正泰、晶科、天合、通威、隆基、大恒能源、晶澳科技等也中标了项目。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，华能集团今年有两个集中采购项目采购N型组件，合计额定容量。
中标方方面，华耀光电独占份额。 晶科、晶澳、隆基、一通、正泰、华阳新能源等六家公司也有所上涨。
中国电建2023年将招标5个N型组件采购项目（标段），总产能。 正泰新能源成为其中最大赢家，获得唯一奖项。 此外，晶科、阿特斯、晶澳、天合光能、通威等10家企业也中标了项目。
4月18日，中国节能太阳能股份有限公司2023年光伏组件框架协议采购项目中标单位确定。 本项目采购能力需要P型/N型设备。 天合光能和潞安光能中标。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，中煤集团今年发布了组件招标项目，其中N型占采购量的40%。
从中标企业来看，正泰新能源唯一中标，成为最大赢家。 此外，晶澳太阳能和阿特斯阳光电力也获胜。
国投2023年共有7个N型组件招标项目中标，采购总容量为1958.97MW。
中标企业方面，通威太阳能排名第一，中标1006.38MW。 易到新能源、隆基绿能、正泰新能源、晶科能源等公司也有所上涨。
中国石油2023-2024年集团公司光伏组件集中采购项目招标将于今年上半年结束。 本次集采项目N类招标标段采购能力为500MW。 中标企业包括阿特斯阳光电力、亿晶光电等25家企业。
华润集团已中标两个N类招标项目，采购总容量为212.79MW。 东方日升、正泰新能源成为最大赢家。
9月1日，南水北调中线新能源（北京）有限公司2023年光伏组件框架采购招标标段2N型单晶硅光伏组件项目中标。 本标段采购容量为120MW。 晶科、亿亿达、隆基股份以及天合光能、通威、正泰新能源等6家企业中标。
中国通用技术集团中国大千技术进出口有限公司光伏组件设备框架采购项目，采购组件100MW，设备要求为P型/N型。 晶科、亿亿、通威、日升东方、海泰新能源等5家企业中标。
N型五巨头中，谁才是王者？
近年来，隆基、晶科、天合光能、晶澳太阳能、阿特斯阳光电力长期占据光伏组件出货榜前五名的位置。 随着技术迭代的推进，在N型转型过程中采取更加主动策略的企业已经占据了领先地位。
N型竞价市场中，晶科能源、正泰太阳能、隆基绿能、易道新能源、通威为实力最强的五家企业，占据2023年N型组件前五名的位置。此外，各家企业采用不同的投标价格策略。
1.晶科能源
晶科能源是该技术路线的坚定支持者。 今年前三季度出货量超过52GW，其中N型占比57%。 产能方面，晶科能源预计今年将生产硅片85GW、电池片90GW、组件110GW，其中N型产能预计占比75%。
在N型招标市场中，晶科能源表现强劲，夺得N型招标市场第一名。 从中标企业来看，晶科能源中标国家能源集团、华电集团、电建、三峡、国家电投、国投、中核、大唐、华能、能建、中石油、中国通用科技集团、南水北调集团等13家央企项目。
价格方面，最高中标者为中国华能集团有限公司2022年光伏组件（第二批）框架协议采购招标标段3板C型，该项目于1月份中标。 晶科能源是本次招标采购容量的中标企业之一，中标价格为1万元，折合单价为1.92元/W。
价格最低中标的是中核惠能2023-2024年第二次光伏组件集中采购，该项目于12月中标。 晶科能源的中标单价为0.946元/W。
2、正泰新能源
正泰新能源是行业内最早实现N型组件量产的企业之一。 根据其规划，2023年电池产能将达到53GW，组件产能将达到55GW，其中N型占比81%。 可见，正泰新能源将在2023年基本完成P型向N型的转变。
在招标市场上，正泰新能源在N款车型中排名第二。 据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，正泰新能源入围中国电建、国家能源集团、中煤集团、中国华电、三峡、国投、华润、大唐、中核集团、国家电投集团为中石油、华能、南水北调集团、中国能建等14家央企N型组件采购项目。
价格方面，最高中标者为中煤能源集团有限公司2023年第一批光伏组件（P型182mm、N型）框架协议集中采购标段二标段，中标在六月。 正泰新能源中标本次标段采购产能，中标价格为1万元，折合单价为1.695元/W。
价格最低中标的是12月份中标的中国三峡集团2023光伏项目（新疆哈密等两个光伏项目）光伏组件集中采购。 本次标段采购量为856台，正泰新能源中标单价为0.943元/W。
3、隆基绿能
作为光伏组件领跑者，隆基绿能的野心并非N型。 不过，凭借多年来在招投标市场积累的良好信誉。 隆基绿能在N型招标市场也斩获佳绩。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，隆基绿色能源中标国家能源集团、中国华电、国投、中国三峡、大唐、中国能建、中核集团、中石油、华能、南水北调集团。 N类元器件采购项目，确定中标产能。
价格方面，中标价格最高的是新华水电有限公司2023年光伏组件设备集中采购标包3，该标包于4月份中标。 本次标段采购能力方面，隆基绿能是中标单位之一，中标单价为1.795元/W。
价格最低中标的是12月中标的中国能源建设2023年光伏组件集中采购工程承包项目。 隆基两次入围中标单位，中标单价均为1.098元/W。
4.新能源
在今年的N型招标市场中，亿亿新能源中标三峡、国家电投、国投、中核、大唐、中国能建、中石油、华能、南水北调、中国电建、中国华电、中国通用技术集团等12家中央企业和5家地方企业的N类零部件采购项目已确定中标产能。
其中，价格最低的中标单位是中核惠能2023-2024年第二次光伏组件集中采购，该公司已于12月中标。 中标新能源单价为0.923元/W。
中标价最高的中标单位是中国华能集团有限公司2022年光伏组件（第二批）框架协议采购招标标段3板C型，该标段已于1月份中标。 道雕新能作为中标企业之一，以单价1.913元/W中标。
5、通威太阳能
通威太阳能将从2022年下半年起大举进军组件领域，这将对招标市场产生强烈影响。 它本身很快就上升到了竞标名单的首位。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，通威太阳能中标国家投资公司、中国国家能源集团公司、中国三峡集团公司、中国能建、中国核工业集团公司、大唐集团、国家电力公司投资公司、中石油、华电集团、南水北调集团、中国电力等12家央企和3家地方企业的N类构件采购项目确定中标产能。
其中，价格最低的中标单位是12月中标的中国三峡集团2023年光伏项目（新疆哈密等两个光伏项目）光伏组件集中采购。 本项目采购量为428台，通威中标金额为1万元，折合单价为0.959元/W。
中标最高的项目是国家能源集团国华投资2023年第一批（河北、宁夏、山东项目）光伏组件采购公开招标项目，已于3月份中标。 该项目分为三个招标标段，采购总容量为831.3MW。 设备需要P型/N型。 通威太阳能以1.729元/W的中标单价中标三个标段。
