国家电投清洁能源占比突破70%！大唐集团签约青海大基地项目

以来，五大发电集团发展新能源的趋势十分明显。今年以来，五大发电集团纷纷争夺风光新能源基地指数，启动数千万千瓦级新能源项目，数千亿元新能源投资，竞标100吉瓦以上光伏组件。种种迹象表明，五大发电集团掀起了新能源发展的新热潮。

风电装机49.25%，光伏装机28.05%！

“五大”掌控新能源

2021年12月30日，国资委印发《关于推动中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，提出要严格控制中央企业燃煤发电装机容量，到2025年，中央企业可再生能源发电装机占比达到50%以上。

受此政策影响，五大发电集团面临新能源转型的巨大压力。同时，新能源的蓬勃发展也使五大集团的经营业绩实现了大幅增长。以华能集团为例，今年上半年，华能净利润增长超过72%，达到149.89亿元。对此，华能集团表示，清洁能源是利润的主要来源和关键支撑。净利润方面，大新能源装机容量增长57.36%，位居五大发电集团第二位。相比之下，大型煤电生产商中国能源集团今年上半年的净利润仅增长0.4%。

为应对能源转型和经营压力，五大集团纷纷提出了各自庞大的“十四五”新能源装机目标。其中，华能集团最多，“十四五”新能源装机超过80GW，其次是国家能源集团70-80GW、华电集团75GW、国家电力投资50GW、大唐集团38GW。

如今，“十四五”规划已经过半，五大发电集团的装机容量数据如何？根据国际能源网/PV头条（PV-2005）基于相关企业社会责任报告等数据发现，在装机容量方面，2017年完成重组的国家能源集团在五大发电集团中排名第一，截至2022年底达到287.96GW，占全国总装机容量的11.23%。华能集团排名第二，2022年底累计装机量为221.11GW。近年来增幅最大，2020年超越中国华电排名第三，2022年底达到211.71GW，赶上中国华能。中国华电和中国大唐分别排名第四至第五。

从新能源装机量来看，自2017年以来几乎直线上升，到2022年底达到95.61GW。据公司发布的最新数据显示，截至目前，其新能源装机容量已超过120GW。其次是国家能源集团，累计装机容量为70.13GW。中国华能排名第三，装机量为51.28GW。华电和大唐分别排名第四至第五。

光伏作为新能源装机的重要组成部分，近年来呈现出显著增长态势。据国际能源网/PV头条（PV-2005）统计，五大发电集团光伏发电量增速甚至超过了全国光伏装机量增速。

其中表现最为突出，光伏累计装机量从2017年的11.66GW增长到2022年的53.3GW，同比增长3.57倍。根据最新数据，截至目前，累计装机容量已达72.18GW。2020年以来，华能集团和国家能源集团装机量呈现显著增长态势，2022年华能集团已达17.35GW，位列五大发电集团第二。紧随其后的是中国能源集团和中国华电。

除光伏外，风电一直是五大发电集团新能源装机量增长的主力军。与光伏相比，五大发电集团在风电方面的投资更多，其余四家风电企业的装机容量远超光伏装机容量，但国家电力投资公司除外。

在装机容量方面，

2017年以来，国家能源集团始终位居五大发电集团之首，截至2022年底装机量为53.73GW，占全国总装机容量的14.7%。 增长排名第一，从2017年的13.73GW增长到2022年的42.31GW， 同比增长2.08倍。此外，华能、华电、大唐集团也出现了显著增长。

清洁能源装机容量占比是国资委对五大发电集团等能源中心企业的重要考核指标。从占比来看，早在2019年就达到了50.5%，到2022年底就达到了65.87%。据公司发布的最新数据显示，其清洁能源装机容量已达70.08%。

与华电、大唐、华能相比，国家能源集团在清洁能源占比方面落后，截至2022年底，清洁能源占比仅为31%。今年以来，累计开工新能源项目19.35GW，累计投产新能源装机12.51GW，占已投运新能源项目的70%以上。

从占比来看五大发电集团光伏装机容量占全国总装机容量的比重，2017年占比

为23.97%，此后一直在下降，2019年达到最低点，占比16.79%，此后持续上升，2022年达到28.04%。

风电方面，2017年五大发电集团占比为53.22%，2018年达到峰值，占比为56%，随后在2022年一路回落至49.25%。

从风光装机占比来看，五大发电集团在风电项目布局上占据绝对优势，而在光伏领域，协鑫、现正泰安能等民营资本占据一席之地。

141GW基地，投资1354亿元！

五大集团对新能源指标疯狂

近年来，随着新能源产业的快速发展，风光发电装机规模大幅增加，由此产生的土地、用电等问题日益突出。土地资源、屋顶资源、输电通道成为新能源发电企业竞争的焦点。

与其他企业相比，五大发电集团在新能源指标的竞争中更具优势，扩张的野心也更大。10月16日，大唐集团召开2023年第三季度经济运行分析会时，大唐集团党组书记、董事长邹磊也表示，将全力争取新能源基地项目，推动海上风电发展，全力做好资源竞争性配置工作。党组书记、华电集团董事长姜毅也表示，要加快推进青海、内蒙古、新疆等大基地项目落地，全力推进海上风电发展。

据国际能源网/PV头条（PV-2005）统计，仅从风能和太阳能基地来看，五大发电集团共接收140.61GW，详情如下：

具体企业方面，国家能源集团在风光基地指数收购方面收获颇丰，首批、二、三批风光基地和沙格黄基地项目共获得50.6GW。紧随其后的是华能集团，总装机量为30.5GW，以26.13GW位居第三。

从项目指标分布区域来看，主要分布在新疆、青海、内蒙古、宁夏、甘肃等西北地区。这些项目多为交付工程，需要五大发电集团等实力雄厚的央企推进输电通道建设和多能互补项目。

此外，大基地项目还体现了五大集团带头、地方国企、民企共同参与的特点。例如，阿拉善盟1000万千瓦风光基地，风光建设规模高达12.8GW，由华电、华润、远景能源、江苏双良集团等7家企业承建。兵团在南疆的200万千瓦风光项目由国家电力投资公司、华能集团、大唐集团、中国核工业集团、广东能源五家企业共同推进。

除风光基地外，今年上半年，山东、青海、河北、甘肃、广西、新疆等15个省市相继发行了高达148.5GW的市场化、保障并网、源-网-荷-储等项目。据国际能源网/PV头条（PV-2005）显示，五大发电集团也取得了不小的收益，指标共计60.09GW，占比40.46%。其中，中国华电集团获得光伏指数最大，光伏指标合计15.24GW。中国能源集团以14.95GW的合计排名第二，华能集团以12.32GW排名第三。

以山东省今年上半年发放的鲁北盐碱滩风光储运一体化基地项目为例，该项目共获批保规模项目18.88GW。经过竞争性优化配置，国家能源集团获得3.74GW风光指标，获得3.58GW，华能获得2.15GW，大唐获得1GW，华电获得0.59GW。五大发电集团累计实现风光建设指标11.06GW，占规划总规模的58.58%。五大集团在获得风光项目建设指标方面的优势无疑显现出来。

此外，今年上半年，五大央企高层领导主动与地方政府合作，签署风光储发展协议。据国际能源网/PV头条（PV-2005）统计，今年前三季度，五大发电集团共签署风电、光能、储能项目协议22个，总规模50.47GW，明确投资1354亿元。

在这些风光储能项目中，很多地方政府牵头，五大发电集团与地方国企合作建设。如国家电力投资公司与亿利清洁能源合作的库布其40万千瓦风光制氢一体化示范项目，国家能源集团、郑煤集团合作的“风光储一体化”新能源项目。

拥有超过100GW的海上光伏，五大集团正在努力打造下一个投资渠道

近年来，由于陆上光伏的各种限制，海上光伏成为新的突破口。有专家指出，中国大陆海岸线总长度超过18000公里，理论上可以安装超过100GW的海上光伏。海上光伏也是五大发电集团发展新能源的重要方向。山东是海上光伏开发建设最为活跃的地区，吸引了五大发电集团的关注。

首先，在政策方面，山东省政府出台了《光伏海利用规范》，对光伏海用诸多问题做出了详细规定，如海址选择、海用方式及范围、海域利用示范、规划布局等。

在项目规划方面，山东省政府规划建设“环渤海、黄海沿岸”双千瓦海上光伏基地。环渤海地区是一个1000万千瓦的海上光伏基地，拥有31个海上光伏站点，总装机容量为19.3GW。黄海沿岸有26座海上光伏电站，总装机容量22.7GW。为推进海上光伏项目

建设，山东省政府还出台财政支持政策，对2022-2025年建成并网的漂浮式海上光伏项目和2022-2024年建成并网的“十四五”海上风电项目给予财政补贴。

山东海上光伏市场前景广阔，据相关机构预测，仅海洋光伏电站浮体和锚固系统市场空间将分别达到272亿元和19亿元。

广阔的市场前景，强大的政府推动力，强大的五大发电集团积极参与山东海上光伏布局。根据山东发布的海上光伏指标，国家电力投资公司（）将牵头建设3.55GW，参与建设2GW，国家能源集团将领跑2.05GW，参与建设2GW。此外，华能和大唐分别获得1GW和0.4GW的铅矿建设目标。目前，根据项目进展情况，

仅2023年，山东预计开工建设项目8.5GW，并网5.75GW。今年9月，山东省海阳市首个桩基固定式海上光伏示范工程竣工，标志着海上水域桩基固定式海上光伏项目建设取得重要突破。国家能源集团已完成山东部分海上光伏项目的组件招标。

与成熟的陆上光伏项目相比，海上光伏项目

被认为是下一个投资风口，海上光伏项目在设备选型、安装方式、后期运维等方面都面临巨大挑战。

11月7日至8日，在工业和信息化部、科技部、国家能源局、山东省政府的支持下，由国际能源网、国家能源研究院、临沂市政府联合主办的“2023中国（临沂）新能源高质量发展大会”将在临沂市召开。 山东省。

大会拟邀请国家能源局、工业和信息化部、山东省发改委、临沂市等政府部门领导，以及五大六小能源央企、地方国企、光储行业龙头企业相关负责人， 与地方光伏储能EPC合作，共同交流探讨光伏基地、海上光伏、分布式光伏、新能源配储、长期储能、工商业储能等光伏储能产业市场开拓建设等发展建设议题，助力光伏储能产业健康稳定发展和建设新机遇国家电力系统。支持革命老区的能源转型！

100GW组件招标！进军光伏制造

五大集团新能源项目全部推进

2022年，国内多家光伏项目因组件价格居高不下，被迫推迟开工。2023年，随着产业链上游产能释放，光伏产业链价格持续下滑，截至目前，组件价格已跌破1.2元/W，甚至逼近1元/W。

组件价格一直在下跌，以五大发电集团为首的下游发电企业是最大的受益者。在此背景下，组件和逆变器的大规模招标已经开启。

国际能源网/PV头条（PV-2005）长期关注光伏设备招标市场，发现今年以来，以五大发电集团为首的央企在招标规模和批次上均远超往年。

以光伏组件为例，今年前三季度，国家能源集团、国家电投、华电、大唐、华能等公司的招标规模均超过15GW，总招标规模高达100GW。这些模块中的大多数将于 2023 年至 2024 年上半年提供。可以看出，从2023年到2024年，仅五大发电集团就有至少100GW以上的光伏项目上线。

根据国家能源集团发布的最新消息，今年以来，其新能源项目已开工建设19.35GW，投产12.51GW，占已投运项目新能源项目的70%以上。

截至目前新增的15.91GW项目均为清洁能源项目。仅上半年，华电集团就启动了14.32GW的新能源项目，并投产了6.41GW，是去年同期的15倍。此外，华能计划全年开工最多30GW的新能源项目，大唐也计划全年开工15.6GW的新能源项目。

在设备供应方面，国家能源集团招标24.39GW，中标企业包括隆基、天合光能、晶科、晶澳太阳能、通威、东方日升等一线厂商，以及依依新源、正泰新能源、大恒能源等新兴品牌。

招标规模为21.24GW。与国家能源集团相比，中标企业更为分散，中标企业多达35家。

相较于其他四家，华电集团的中标企业集中度最高，已锁定七家组件供应商，包括正泰新能源、协鑫集成、通威能源、天合光能、隆基绿能、神州新能源、晶科能源等。

逆变器方面，除国家能源集团外，五大发电集团均有大型项目招标，其中国家电力投资公司投标规模高达19.08GW，中标单位包括华为、阳光电源、锦朗科技、株洲变流器、固德威等17家企业。

华电逆变器供应商锁定扬州佳金光电、江苏双汽电气、阳光电源、华为、、株洲变流、特变电等7家企业华能

逆变器由株洲变流器、阳光电源、特变电工、和王电气、华为、中能电气、科华数据等7家公司提供。

除了通过招标采购组件和逆变器外，国际能源网/PV头条（PV-2005）观察到，五大发电集团近年来出现了一个新趋势，即向光伏产业链上游延伸，亲自参与光伏制造。

例如，子公司

黄河水电拥有完整的硅材料、硅片、电池和组件的光伏产业链，还与巨能电力等合作推进异质结电池项目。今年9月5日，新能源投资建设的5GW高效异质结电池及组件项目在浙江温州龙岗市成功投产。

此外，华能、华电两大巨头还与阿特斯太阳能、易易鑫源、华盛新能源等民营企业合作，向光伏制造领域延伸。作为风能、太阳能等新能源产业的控制者，作为风能、太阳能等新能源产业的控制者，在新能源

产业中一直横冲直撞，尤其是在新能源装机方面，不仅竞标数百吉瓦的设备，还大规模收集风光新能源指标。此举将如何影响新能源市场？风能和太阳能新能源市场将出现哪些机会？随着风光装机规模的飙升，五大发电集团未来趋势如何，新能源的发展目标又有何规划？

11月7日至8日，由工业和信息化部、科技部、国家能源局、山东省人民政府指导，临沂市人民政府、国家能源研究院承办的“2023中国（临沂）新能源高质量发展大会”将在临沂召开， 由临沂市岚山区人民政府、国际能源网承办。同时，将举办“第八届中国光伏产业论坛暨2023好光伏品牌盛典”和“第二届中国储能产业论坛暨2023储能榜单发布”两个分论坛。论坛邀请国家部委、省市政府、行业协会领导、院士专家、新能源产业链企业等专业人士共同探讨新能源产业高质量发展之路！

红色古城焕然一新，创新浪潮汹涌澎湃，新一蒙。热情好客的山东干部和人民，红色一萌精神真诚欢迎您的光临与分享！