上海万丰友方投资管理有限公司为客户提供私募理财服务

在资产管理业务的发展中，越来越多的私募机构正在认识到信息管理和数据分析的作用，无论是客户风险偏好的识别、客户需求和风险偏好的建模，还是产品设计、真实化时间跟踪和调整，以及客户数据和企业信息的维护和管理，每一步都需要强大的信息系统。 尤其是在Web2.0时代，毫无疑问企业信息系统最关键的三个要素是：数据中心、互联网和客户端，而数据中心和互联网是企业信息系统的重要核心。

上海万丰友方投资管理有限公司作为新兴的专业私募基金管理机构，主要从事基金管理、资产管理、产业投资等业务。 在信息需求方面，他们和其他资产管理机构一样，希望在有效利用互联网服务企业的同时规避风险，实现精准精细管理、及时风险管控，实现高效、移动、合规的管理目标。 勤哲Excel服务器的出现，为公司信息化之旅奠定了坚实的基础。

据介绍，上海万丰友方投资管理有限公司成立于2003年12月，最新注册资本为5000万元人民币。 上海万丰友方投资管理有限公司20年来专注于为客户提供私募股权金融服务。 公司起源于1993年成立的深圳万科财务咨询有限公司，自1994年起成立上海万丰友方投资管理有限公司，以投资理财为核心业务，一直专注于管理私募股权金融产品并提供单一定制的金融服务。 投资领域涉及证券市场、房地产市场。 在20年的金融服务历程中，我们积累了丰富的投资管理经验，建立了严格的风险管理框架。

把客户的利益放在第一位，与客户共同生存、共同成长

上海万丰有方投资管理有限公司表示，多年来，公司不仅为万科集团员工提供集体金融服务，还为众多高净值个人或机构提供专户金融服务。 我们服务过的机构客户包括万科集团、上海普天、上海华东计算机、波司登服饰等，我们服务的人群遍及全国50多个城市。 我们首次发行管理理财产品已经18年了，年均复合收益率超过16%，财富增值超过12倍。

完善的治理结构，稳定可靠的核心管理团队

上海万丰友方投资管理有限公司由核心管理团队控股，保证了团队成员和管理理念的稳定性和连续性。 公司始终坚持价值投资理念，把发现和投资最符合客户需求的投资品种和投资策略作为投资研究的首要目标，努力稳健投资，为客户提供绝对回报的服务。

持续的产品创新因您而改变

随着客户财富的增长，上海万丰友方投资管理有限公司管理的资产规模不断增加。 为适应投资市场的形势，上海万丰友方投资管理有限公司拓展了房地产基金业务，为客户提供更多的理财和服务选择。 截至2012年10月，加上新发行的友房系列房地产基金和冠富天利基金，公司目前管理5大系列共11只金融产品。

勤哲excel产品成果介绍

主要思路：作为私募基金，对数据的要求比较高，也比较灵活。 上海万丰友方投资管理有限公司各部门的特点也各不相同。 因此，基于建立数据平台的思路，根据各个部门的需求和业务特点，建立相应的数据结构，考虑到部门之间的数据交互、人员权限，保证数据来源的唯一性。数据，并确保数据存储在数据库中以供验证； 据投资部门介绍，主要操作账户，负责产品净值及产品运营。 保留表是核心，组织本部门的数据； 研究部主要负责选股，以他们的选股模型为起点，构建固定的模板，选出符合条件的股票； 营销部从客户出发。 结合产品信息，向客户推荐合适的产品，维护客户关系； 公司还通过产品净值、产品信息将研究部、投资部、营销部紧密联系起来；

上海万丰友方投资管理有限公司各部门根据自身特点、形式要求、设计，对流通的excel数据进行提炼；

上海万丰友方投资管理有限公司投资部主要关注产品的流向和库存报表。 二次分析处理频率高，分析形式相对固定；

上海万丰友方投资管理有限公司研究部门主要需要根据一定的数据指标筛选出合适的股票名单，然后进行跟踪分析；

上海万丰友方投资管理有限公司营销部主要负责客服分析和二次销售，也需要大量的数据支持；

上海万丰友方投资管理有限公司的行政部门和财务部门也有一些报销、物品申请和盘点工作可以补充。

分析与结论

正如上海万丰友方投资管理有限公司负责人解释的那样，由于我们公司需要很多专业系统，但系统需要集成，且业务具有很大的可变性和灵活性，所以可以使用勤哲excel服务器作为集成平台，集成各专业系统和各部门之间的数据流动，真正实现一体化办公。 公司核心数据也由自己人员操作，不需要第三方维护。 ，信息安全性也很高，这对于金融机构来说也非常重要； 因此，上海万丰友方投资管理有限公司将坚持使用勤哲excel服务器。

继续阅读：