文章最后更新时间：2023-12-08，由天天资讯负责审核发布，若内容或图片失效，请联系客服！
11月28日，京东方宣布，公司在四川省成都市投资建设京东方第8.6代生产线项目。 总投资630亿元。 产品主要定位于笔记本电脑/平板电脑等高端触控显示器，重点关注中尺寸OLED IT产品。 设计产能为：32000件/月。 项目分两期建设，周期约34个月。
京东方项目是全球首批高世代生产线。 中韩三家公司致力于实现高世代OLED的量产。 据行车中国消息，三星显示今年4月表示，预计将在2至3年内开始量产其第8代OLED面板，预计最晚要等到2025年，而LG的第8代——第一代OLED生产线预计比三星晚一年投产。
我们相信高代次切割效率将进一步降低OLED成本，提高OLED屏幕的渗透率。 据驾驭中国了解，以Apple Pro使用的16.2英寸屏幕为例，如果采用第八代全切基板制造16.2英寸OLED显示面板，成本差距可扩大至33%。 即使采用与六代线相同的半片技术，八代线也能实现近30%的成本优势。
【下游需求扩大，OLED高端市场份额快速提升】
据CINNO消息，苹果正在采取行动，将OLED面板应用产品领域从现有的智能手机扩展到笔记本电脑、平板电脑等，计划从明年开始推出搭载首款OLED面板的iPad。 明年发布的产品将优先在第六代线上生产。 业界预测，未来中型IT产品用OLED面板将采用8代线生产。
据京东方公告，DSCC预计，到2026年，高端IT市场OLED将以51%的复合年增长率增长至4400万片，OLED面板将占据高端IT市场75%的份额。 同时，DSCC预测，2026年OLED平板面板营收将超过20亿美元：在此期间，OLED平板屏幕出货量和营收的复合年增长率预计约为49%和46%。
近年来，随着科技在手机应用领域站稳脚跟，渗透率不断提升，韩国三星率先推出面向IT应用的中型产品。 国内各大面板厂商也紧随其后，纷纷布局中型市场并拓展。 被视为未来发展的重点。
据CINNO统计，2022年全球蒸发面板出货量（包括台式显示器、笔记本电脑、平板电脑）将突破900万台。此外，韩国LGD等面板企业也在利用自身技术和产能优势积极布局汽车产品。 2022年，汽车显示领域蒸镀产品全球出货量也将在80万片左右。 到2027年，IT和汽车应用的蒸发产品出货量预计将分别达到5240万片和780万片，总计6020万片。
【设备采购规模超370亿，国产后端设备值得关注】
根据京东方投资者关系活动记录，总投资630亿元，其中设备投资占比超过60%，约超378亿元。 与专利壁垒较高的前端设备相比，我们认为后端设备的国产化有望提供更大的机会。
据消息称，联德装备近年来已获得京东方多个显示项目订单，协助京东方生产显示产品。 去年2月，联德装备中标京东方第六代柔性生产线项目，并为该项目提供真空贴合设备。 同年12月，联德装备再次中标该项目，为京东方提供真空贴合设备、偏光片贴片机、散热贴膜机等。
据益天股份投资者关系活动记录显示，在柔性OLED显示设备领域，该公司研发推出了全自动柔性面板偏光片贴合设备、柔性面板生产过程中所需的贴膜设备等。作为面板拆卸。 拥有前清洗设备、后脱模贴合设备等相关设备。 同时掌握了折叠屏OCA、POL等各种功能性薄膜材料贴附关键技术，可满足不同柔性薄膜材料的贴附需求，为客户提供后期生产线。 为升级转型提供便利，已与京东方、维信诺、深天马、华星光电等客户建立了合作关系。
我们认为大多数 OLED 产品都是以模块形式发货的。 因此，京东方八代建设不仅会获得大量的前端设备订单，还会获得一定程度的后端模组端相应订单。 国内后端设备企业有望受益！
【国产OLED抢占手机高端市场，中型IT产品逐渐成新蓝海】
我们认为，国产OLED屏幕的持续销售反映出国产OLED屏幕已经逐渐在高端手机市场站稳脚跟。 通过收集整理我们可以看到，华为旗舰机型已经全面改用国产OLED屏幕。
消息称，在分析师看来，随着中国OELD厂商在上游材料领域不断取得突破，国内OLED阵营已经走上了全面追赶韩国厂商的快车道。 另外，我国拥有消费电子全产业链的庞大产业。 生态优势为未来国产OLED阵营的持续突破提供重要支撑。
据公开资料收集整理，近期发布的各大国产旗舰手机均采用国产OLED屏幕。 我们认为，国产OLED正在积极抢占高端手机市场，并取得明显成效。
随着国产OLED全面进军手机高、中、低端领域，相关国产材料和零部件也有望迎来更多机会。 据三力铺投资者关系活动记录显示，公司正在积极推动客户端（偏光片产品）的量产。 据南芯科技公告称，公司电源芯片已量产并向手机客户发货。 我们相信国内OLED产业的发展将催化更多的国产替代机会！
效益目标：
面板厂商：京东方、TCL科技、维信诺、深圳天马等；
设备厂：联德装备、益田股份、智云股份、精智达等；
材料及元器件：三力普、艾利德、南芯科技、天禄科技等
我们筛选出了以下潜在目标：
深圳天马A（）2022年4月，公司拟通过全资子公司厦门天马及其合作伙伴国贸控股、轨道集团、金源实业在厦门投资设立合资项目公司，建设月度项目加工×12万片玻璃基板 第8.6代新型显示面板生产线项目总投资330亿元。
联创电子()1、公司在互动平台表示，公司年产3000万片新一代触摸显示集成产品产业化项目将于2019年1月正式启动，项目建成达产后，预计将有年产量3000万件。 新一代（COF结构及）触摸显示集成产品的生产能力。
维信诺（） 1、该公司是中国大陆OLED领域的龙头企业。 拥有5.5、6两条OLED生产线，2018年投产后产量将达到45K/M； 在OLED材料的低成本技术和本土化应用领域，担当国内领先品牌的角色。
参考：华西证券-电子行业：京东方八代线上线，OLED国产化迎良机-.pdf
